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對(duì)2023年的市場(chǎng)變動(dòng)進(jìn)行復(fù)盤，有助于我們看清2024年的走勢(shì)
據(jù)中銀證券一支研究團(tuán)隊(duì)的分析，2023年家居消費(fèi)弱復(fù)蘇，2022年受外部因素影響而延期的需求，于2023年第一季度集中釋放，315活動(dòng)期間前端銷售明顯改善，后期的消費(fèi)力不足導(dǎo)致家居消費(fèi)表現(xiàn)疲軟。綜合官方數(shù)據(jù)來看，市場(chǎng)表現(xiàn)顯得較為復(fù)雜。參照2023年前11月的情況，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，家具類零售總額為1377億元，同比增長(zhǎng)2.8%。家具制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營(yíng)收5796.6億元，同比下降5.5%。利潤(rùn)總額301.5億元，同比下降6.3%。再對(duì)比中國(guó)建筑材料流通協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2023年前11個(gè)月里，規(guī)上家居建材賣場(chǎng)累計(jì)銷售額為14214.56億元，同比上漲30.50%。而賣場(chǎng)的銷售額里，家具零售占很大一部分，該數(shù)據(jù)更多體現(xiàn)零售業(yè)務(wù)的向上態(tài)勢(shì)。綜上可見，2023年里，家具類產(chǎn)品的零售規(guī)模保持了一定幅度的增長(zhǎng)，但家具制造業(yè)規(guī)上企業(yè)的總營(yíng)收、利潤(rùn)總額出現(xiàn)下降，或是受房地產(chǎn)配套等大宗采購下滑的沖擊。
接著參照教育系統(tǒng)、醫(yī)療系統(tǒng)、政府機(jī)關(guān)等家具采購情況，2023年第二季度全國(guó)家具采購規(guī)模51.3億元，環(huán)比113.39%，同比增長(zhǎng)7.59%，創(chuàng)近五年新高。第三季度全國(guó)家具采購規(guī)模71.42億元，環(huán)比增長(zhǎng)39.22%，同比增長(zhǎng)30.07%，同樣是創(chuàng)下近五年新高。可以說，家具采購業(yè)務(wù)的整體形勢(shì)大好。具體到市場(chǎng)主體，差異化則比較明顯。據(jù)大材研究的不完全統(tǒng)計(jì)，2023前三季度里，維持往年業(yè)績(jī)水平或保持小幅增長(zhǎng)的上市家具企業(yè)，占比超60%。這些企業(yè)銳意進(jìn)取，破瓶頸，培育新增長(zhǎng)點(diǎn)，拓流量，強(qiáng)轉(zhuǎn)化，已取得一定的效果。但肉眼可見的是，市場(chǎng)分層分化變得更加突出。此外，頭部家居展會(huì)也給出了積極的信號(hào)，2023年里，中國(guó)家博會(huì)（廣州）吸引觀眾超38萬名，比2019年增長(zhǎng)27.88%。外加其他二十多場(chǎng)不同規(guī)模的家具類展會(huì)，累計(jì)超百萬從業(yè)者參與國(guó)內(nèi)大流動(dòng)，一定程度上反映市場(chǎng)復(fù)蘇的積極動(dòng)態(tài)。展望2024年，家具市場(chǎng)仍然具備巨大潛力。一大支撐數(shù)據(jù)是，2023前11個(gè)月的房屋竣工面積增長(zhǎng)17.9%，其中住宅竣工面積增長(zhǎng)18.5%，將陸續(xù)轉(zhuǎn)化為交房后的家居消費(fèi)需求。加之今年潛在的需求延期，兩者疊加，仍將帶動(dòng)整體市場(chǎng)。另一股推動(dòng)力來自于，龐大的存量房翻新裝修，預(yù)計(jì)給家具市場(chǎng)提供充分的消費(fèi)沃土。中銀證券的分析認(rèn)為，2022、2023年新房銷售減少，將導(dǎo)致2024、2025年家居需求下降，但受存量房需求帶動(dòng)，總裝修需求仍將重拾增長(zhǎng)。家居龍頭持續(xù)推進(jìn)品類拓展協(xié)同&全渠道布局，并發(fā)布高性價(jià)比套餐順應(yīng)消費(fèi)趨勢(shì)，穩(wěn)步提高市場(chǎng)占有率，仍有望維持穩(wěn)健成長(zhǎng)。東莞證券的研報(bào)甚至認(rèn)為中國(guó)家居零售規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)家居行業(yè)零售規(guī)模有望達(dá)到4.79萬億元，2021-2025年CAGR有望達(dá)到2.85%。非常重要的是，宏觀環(huán)境積極友好，從中央到地方陸續(xù)出臺(tái)穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)增長(zhǎng)的政策，對(duì)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)起到正向作用，并有助于消費(fèi)信心的刺激，給市場(chǎng)注入源源不斷的動(dòng)力。這種推動(dòng)力將傳導(dǎo)至家居消費(fèi)領(lǐng)域，成為家具市場(chǎng)繁榮的驅(qū)動(dòng)力。大材研究認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)的爬坡過坎本是常態(tài)，把握新需求，盯緊新賽道，將是家具產(chǎn)業(yè)2024年的關(guān)鍵詞。以二手房重新裝修、老舊住宅改造、舊家具換新升級(jí)等為主的存量需求，將帶來新的希望。同時(shí)，采購市場(chǎng)、新房裝修等需求，亦是值得深耕細(xì)作的賽道。
近幾年里，家具產(chǎn)業(yè)的模式進(jìn)入百家爭(zhēng)鳴階段，從爆款單品到多品類融合，從套系化到整體空間解決方案，甚至跨越到家具家電的融合，陸續(xù)有眾多創(chuàng)新持續(xù)登場(chǎng)。民用家具板塊，以軟體大家居、成品+定制、整家定制、軟體+定制、整體臥室等業(yè)態(tài)為代表的多品類融合模式，已奔跑多年，漸趨成熟。據(jù)大材研究的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年底，已有超50家品牌發(fā)力全案業(yè)務(wù)，包括聯(lián)邦、雅蘭、晚安、喜臨門、皇朝、斯帝羅蘭、健威、帝標(biāo)、康耐登、閱梨等。同時(shí)，轉(zhuǎn)型而來的經(jīng)銷商持續(xù)增長(zhǎng)，催熱整個(gè)市場(chǎng)。這一現(xiàn)象鮮明地體現(xiàn)于中國(guó)家博會(huì)（廣州），一方面，參展企業(yè)力推年度趨勢(shì)單品，以爆款引領(lǐng)居住潮流與家居審美。另一方面，以生活空間為主體，打造場(chǎng)景化方案。
辦公商用家具領(lǐng)域，模式創(chuàng)新同樣精彩，國(guó)內(nèi)多個(gè)品牌均有新的模式探索與構(gòu)建。例如百利，在辦公空間解決方案基礎(chǔ)上，提出“活態(tài)空間”理念，定位為“活態(tài)空間整體解決方案專家”，持續(xù)打造“設(shè)計(jì) X 數(shù)字”雙驅(qū)動(dòng)的創(chuàng)新商業(yè)模式。針對(duì)2024年中國(guó)家博會(huì)（廣州）辦公商用展，百利已透露將呈現(xiàn)“智能加健康”新產(chǎn)品和解決方案。冠美在辦公、醫(yī)養(yǎng)與酒店三大家具品類基礎(chǔ)上，走上高端商用空間定制的路線。對(duì)于模式革新，2024年中國(guó)家博會(huì)（廣州）辦公商用展給予高度看重，突出兩個(gè)新，
一是辦公新時(shí)尚，一是商用新思潮，既整合新一代潮流坐具、系統(tǒng)辦公、辦公配件、鋼制家具、商用家具等產(chǎn)品，又體現(xiàn)多場(chǎng)景的商用空間，提供整體解決方案。可以肯定的是，2024年，家具單品將繼續(xù)闖出爆款，品類融合的套系方案、整體方案將進(jìn)一步完善，或許還有更驚艷的成果走上前臺(tái)。辦公商用領(lǐng)域的產(chǎn)品創(chuàng)新也是不斷激起水花，從智能化、人體工程學(xué)應(yīng)用，到更環(huán)保的材料、靈動(dòng)升降等，成為產(chǎn)品迭代的邏輯。頭部品牌2023年均有發(fā)力，預(yù)計(jì)2024年里這種趨勢(shì)還將爆發(fā)出更大的能力。符合健康辦公、靈活辦公、智能辦公需求的主流產(chǎn)品，將繼續(xù)擔(dān)當(dāng)市場(chǎng)主角。
無醛添加的產(chǎn)品、圍坐式的家具、靈動(dòng)多變的休閑家具，以及配套小桌板、充電模塊、投影設(shè)備等功能部件的辦公家具，也是主攻方向之一。
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